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Fue su primer emisión en el exterior. Santa Fe obtuvo la menor tasa de interés entre las provincias que salieron al mercado con plazos comparables en lo que va del año. La demanda por el título, que vence en noviembre de 2027, cuadruplicó lo ofertado.
En el marco de lo autorizado por la Ley 13.543, la provincia emitió deuda por U$S 250 millones, la mitad de lo autorizado por la norma, a una taza de 6,90 y con un plazo de amortización promedio de 10 años. La emisión se realizó con el objeto de financiar la ejecución de los proyectos de inversión pública en el territorio provincial. Se obtuvieron ofertas de más de 100 inversores, acumulando un monto de 950 millones de dólares en órdenes de compra.
Los bancos que actuaron en la emisión fueron JP Morgan, como Coordinador Global y Co-colocador y HSBC y Citibank, como Co-colocadores. El Nuevo Banco de Santa Fe S.A., en su carácter de agente financiero de la provincia, actuó como asesor financiero para la realización de la transacción y el Mercado Argentino de Valores actuó como organizador local.
Foto: ministro de Economía, Gonzalo Saglione
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